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原标题:蓝帆医疗2018年一季报点评:传统业务稳步,转型高

浏览次数:167 时间:2019-05-11

2018年8月27日晚,蓝帆医疗发布2018年半年报。2018年上半年,蓝帆医疗实现营业收入9.68亿元,同比增长24.0%;公司实现归母净利润1.48亿元,同比增长42.9%。其中,2018年第二季度公司实现营业收入5.83亿元,同比增长54.2%,环比第一季度增长51.4%;2018年第二季度公司实现归母净利润8391万元,同比增长74.2%,环比2018年第一季度增长43.7%。

    风险提示:1)丁腈手套产线建设进度和盈利能力低于预期;2)并购柏盛国际存在审核不确定性风险;3)柏盛国际未来业绩低于预期的风险。

    风险提示:丁腈手套产线建设进度和盈利能力低于预期;人民币兑美元汇率波动的不确定性风险;中美贸易战背景下蓝帆医疗产品出口量低于预期。

事件:

    盈利预测和投资评级:我们分析认为未来蓝帆医疗受益低质量医疗耗材业务和高端医疗器械业务双轮驱动,预计公司2018-2020年EPS分别为0.64元/股、0.81元/股和0.97元/股,维持“买入”评级。

    医疗PVC手套龙头企业,综合竞争优势强。蓝帆医疗作为医疗PVC手套行业龙头,拥有医疗PVC手套产能150亿支/年,所占全球市场份额达到22%,并具有很高产品定价权。PVC手套同时广泛应用于食品、电子和制药等领域,蓝帆医疗公司综合竞争优势强。

    完成收购CBCH II公司93.37%股权获审通过,转型进入高质医疗器械领域未来市场空间广阔。蓝帆医疗公司通过定向增发和现金支付方

    盈利预测和投资评级:基于审慎原则,在不考虑本次收购CBCHII公司93.37%股权情况下,我们分析认为未来蓝帆医疗受益低质量医疗耗材业务和高端医疗耗材业务双轮驱动,预计公司2018-2020年EPS分别为0.62元/股、0.71元/股和0.83元/股,维持“买入”评级。

    投资要点:

    投资要点:

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