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原标题:联美控股:中报维持高速增长,大股东持续增持显信

浏览次数:67 时间:2019-05-11

wns9778.com,清洁化供暖面积持续扩张,接网面积扩张及北方锅炉“拆小连大”将持续推动业绩增长。公司主营业务为清洁能源集中供暖,在沈阳地区进行集中供热业务,以及江苏泰州工业企业蒸汽供应业务。沈阳供暖季为每年11月1日至次年3月31日,按采暖季向用户预收采暖费。泰州供汽业务按月核对蒸汽使用量,并于次月结算。公司收入确认主要集中于第一、第四季度。因此上半年公司营收及净利润主要来自于一季度的业绩贡献。全资子公司浑南热力、沈阳新北、国惠新能源分别实现净利润2.29亿、1.30亿和1.59亿元,分别同比增长8.5%、39%、和13%。公司2017年供暖、接网面积同比增长超过20%。供暖、接网面积增加拉动公司实现整体营业收入13.44亿元,同比增长12.99%;归母净利润5.96亿元,同比增长32.42%。截至2017年末公司供暖面积5600万㎡,联网面积7360万㎡,距规划的1.5亿㎡供热面积尚有约1.5倍的扩张空间。公司运营区域位于沈阳浑南新城及于洪新城,浑南新城系沈阳市未来的新城中心,城镇化用热需求有望保持高增长。

    简评

    盈利预测与评级:暂不考虑出售MV公司以及购买兆讯传媒,参考半年报业绩,我们维持18~20年归母净利润预测分别为12.19、15.99亿元和20.02亿元,EPS分别为0.69、0.91和1.14元/股,当前股价对应PE分别为13倍、10倍和8倍。传统供暖主业保障公司未来3年业绩增速25%以上,且在手资金充沛,具备持续分红能力。供暖主业软硬件扩张,可复制性强。拟现金收购高盈利能力的兆讯传媒,有望增厚业绩规模。实际控制人持续增持彰显发展信心。维持“买入”评级。

    主营增速稳健,新业务拓展看好,维持买入评级

    拟出售高科技资产,收购兆讯传媒100%股权,置入成熟经营的高盈利资产。7月公司公告拟出售联美量子(香港)公司100%股权,其主要资产为拥有3D成像技术的MV公司。公司拟以现金23亿元收购兆讯传媒100%股份。兆讯传媒为成熟的高铁媒体龙头企业,拥有含北京南站在内的全国400多个铁路客运站数字媒体经营权。2017年净利润1.2亿,ROE约33%。注入后承诺18~20年三年业绩合计数不低于5.72亿元,有望提升公司整体业绩规模。

事件

    大股东持续增持,彰显发展信心。基于对公司盈利能力及创新发展的信心,以及对公司价值的长期认可,继2017年12月增持5486万元公司股份后,联美集团自6月27日起再计划于5个月内通过交易所系统增持公司股份,增持金额2千万至2亿元。截至8月7日,联美集团及一致行动人联众新能源合计持有公司65.28%股权。

    新业务拓展,收购兆讯传媒100%股权有望实现业绩新增长 公司拟以23亿元收购兆讯传媒100%股份,进一步优化产业布局。兆讯传媒经过多年的发展已在铁路客运站数字媒体行业内确立了领先地位,此次收购,将助力公司更好地把握中国高铁经济与新媒体领域快速发展过程中的巨大机遇。基于兆讯传媒未来三年的业绩承诺,2018至2020年归母净利润合计数不低于人民币5.7亿元,将持续提升公司的盈利能力,增厚上市公司每股收益,扩大公司的投资价值和发展空间。

    公司发布2018年中报 公司发布2018年中报,实现营收13.44亿元,同比增长12.99%;归母净利润5.96亿元,同比增长32.42%;扣非归母净利润5.59亿元,同比增长25.57%;EPS 0.34元;ROE8.09%,同比减少5.32个百分点。

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