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原标题:蓝晓科技:中期扣非后业绩增长79%,看好未来【wn

浏览次数:92 时间:2019-05-11

    守住吸附分离这一根本,新的应用领域仍在不断拓展,打开未来成长空间。公司作为国内分离树脂龙头,其下游新的应用仍在不断开拓,公司经过数年潜心积累和工业化验证,实现产品、装置和市场的需求共振,如盐湖卤水提锂,就呈现出较为突出的“种子式”爆发特点。2018年1月,公司公告,其与陕西膜分离技术研究院合作承担的青海冷湖100t/a碳酸锂生产线完成生产线调试,进入常规运行阶段,已产出高纯碳酸锂。这标志着公司实现了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和系统装置核心技术的工业化转化。目前,公司获得7项与盐湖提锂、碳酸锂精制项目相关的专利。2018年3月,公司和藏格锂业签订了年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同,合同金额5.78亿元,2018年6月,公司与青海锦泰锂业签订3000吨碳酸锂建设运营和技术服务合同,合同金额为4.68亿元。

    逐步突破产能瓶颈,保持创新能力 面对稳定增长的市场需求和现有产能的不足,公司积极进行产能优化,同时全面快速推进高陵新材料产业园的建设工作,确保一期建设内容于18年内正式投产。2018 年3 月全资子公司高陵蓝晓又竞拍获得14.2万平方米的工业用地,用于建设吸附分离材料生产线,产能瓶颈逐步解决。科研创新领域,公司以“吸附分离聚合物材料结构调控与产业化关键技术”获得国家科技进步二等奖。同时公司组建院士专家工作站,充分发挥院士专家的作用,快速提升公司自主创新和集成创新能力。

    风险提示:项目进展不达预期的风险、产品价格大幅波动的风险。

    主业稳健发展利润大幅增长,重大项目进展顺利 公司在报告期内实现营收2.88亿元,同比增长39.67%;实现归母净利润6045万元,同比增长12.74%,实现扣非后净利润5880万元,同比增长78.95%,实际业绩水平接近业绩预告上限;其中二季度单季实现归母净利润4033万元,同比增长3.91%,环比大幅增长100.45%。报告期内业绩大幅增长的原因有:1)公司经过长期积淀,已经成为国内吸附分离树脂行业绝对龙头,技术优势突出。2018年以来,原有主业下游需求保持稳定增长,特别是湿法冶金中金属镓的高景气度、环保废水处理的订单执行、以及系统装置类产品的增长为业绩增长提供支撑;2)作为吸附分离树脂技术新的应用领域,近年来公司在盐湖提锂领域不断取得重大突破,已经成为盐湖提锂技术领域的领军企业,业绩开始逐步兑现。

    储备大额订单,等待未来逐步释放。根据公司2018年半年报的披露,截止2018年上半年末,公司在手未执行完毕的订单超过12亿元,包括藏格锂业、锦泰锂业和通威集团的订单。 盈利预测与投资建议。考预计2018-2020年EPS分别为0.74元、1.13元、1.32元,维持“买入”评级。

    简评

公司业绩:2018年上半年,公司实现营业收入2.9亿元,同比增长39.7%,归母净利润6045.2 万元,同比增长12.7%,扣非后归母净利润5879.8 万元,同比增长79.0%,EPS 0.30 元。

    公司发布2018年半年报 公司2018年上半年实现营收2.88亿元,同比增长39.67%;实现归母净利润6045万元,同比增长12.74%,实现扣非后净利润5880万元,同比增长78.95%。

    第二季度业绩增长。公司第二季度实现收入1.6 亿元,同比增长44.8%,环比增长17.7%。归母净利润0.4 亿元,同比增长3.9%,环比增长100.5%,公司目前仍然在努力推进产能布局落地,纾解面临的产能不足的压力。高陵新材料产业园基地力争年内部分产能释放,湿法冶金项目已经开始启动建设,鹤壁蓝赛项目和蒲城材料员项目陆续完成前期手续,逐步启动建设。

    公司凭借在金属提取领域雄厚的技术储备,从2009年即开始盐湖卤水提锂的吸附材料和工艺开发,目前已经积累了包括核心材料、工艺和设备在内的一系列拥有自主知识产权的工艺技术,并成功应用于盐湖卤水资源综合利用,成长为我国吸附法提锂技术龙头。2018年1月,公司宣布与陕西省膜分离技术研究院承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目完成调试,进入常规运行阶段,产出高纯碳酸锂;2018年3月,与藏格锂业签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同,合同金额约5.78亿元(为公司2017年营收的130%);2018年6月,与锦泰锂业签署3000t/a的碳酸锂生产线合同,合同金额4.68亿元(为公司2017年营收的105%),并承担生产线投产后的运营管理,同时参与锂资源收益分成,将业务布局从技术端拓展至资源端。公司凭借技术优势抢先布局盐湖提锂市场,极大的拓宽了利润来源,想象空间巨大。

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