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原标题:澳洲联储和新西兰联储政策会议在即 引发市场关

浏览次数:116 时间:2019-08-24

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  近期由于美元指数的走强,所有非美货币均出现了不同幅度的下跌,与大宗商品直接挂钩的纽元和澳元更是出现大幅下跌。另外由于此前两国的CPI数据均表现不佳又加重了这一趋势,后市料短期将止稳反弹,长期则继续保持偏空的态度。

  周一(11月6日)布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师认为,澳洲联储和新西兰联储本周将举行政策会议,而澳大利亚的温和通胀和零售销售将使澳洲联储维持政策稳定。

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  纽元

  据澳洲联储继续预计,持续高于趋势的增长,强劲的劳动力市场将会推高通胀和缓冲总需求。许多市场参与者不那么信服。期货市场的投机者在10月31日之前已经连续5周增加了澳元多头敞口。澳元兑美元自9月初以来已经下跌了5%,已经回吐了今年涨幅的50%。

  上周四(4月19日)新西兰联储公布了第一季度CPI年率录得仅为1.1%,尽管符合市场预期,但相较于前值1.6%出现大幅下滑,且远低于本周二(4月24日)澳洲联储公布的第一季度CPI年率录得值为1.9% 。两个国家某种意义上可以称为“兄弟国家”,货币的升贬也往往互相具备参考性,因为两国的经济体构造有很多相似之处,都是严重依赖大宗商品矿业或者是乳制品的出口。

  而纽元在过去两个月里也下跌了约5%,这主要的阻力是来自于政治上的,而不是经济上的。投资者对劳工党和第一党组建的新西兰联合政府感到担忧,有两个迫在眉睫的问题。

  而受到美元指数持续走强以及全球股市下跌风险带来的影响,纽元和澳元双双走弱,纽元甚至是本周表现的最差的货币。原因是相较于澳大利亚,新西兰的表现要更差一些,这一点从刚才的通胀数据就可以看出;另外,在出现全球风险事件的时候,人们往往预期新西兰经济或受到最大的冲击,因为其经济形式过于单一。

  首先是公开宣布努力让新西兰联储像美联储一样获得“双重授权”,在这种情况下,充分就业与物价稳定是新西兰联储的两大任务。

  下图也可看出,截至本周目前为止,纽元兑所有货币出现下跌,为直系货币对最弱势的外汇交易品种。

  其次,一些政府政策的目的是阻止外国购买新西兰住宅。然而,宏观经济形势似乎是有建设性的。第三季度通货膨胀率接近2%(实际为1.9%),劳动力市场依然强劲。虽然它可能暗示新西兰联储加息早了一点,但必然给澳洲联储降息带来一些压力。

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  上周,纽元成为高收入国家中最强势的货币,纽元兑美元价格上涨了0.4%。从7月下旬以来的三个月里,纽元兑美元已经下跌了近10%。

  (4月23日至4月26日纽元兑一系列货币走势)

  上周纽元兑美元的反弹受制于始自10月17日跌幅的38.2%斐波那契回撤位。在周末之前,纽元的走势显得非常糟糕,纽元兑美元若反弹至0.6950-0.6970区域或又是入场卖出的机会。

  纽元兑美元已经单边连续下挫了7个交易日,今日开盘的价格在0.7069,而目前的报价在0.7063,若不能成功收复就会出现8连阴。而最近一次发生7连阴的时候是在2017年的10月18日,当时在探底后出现了一波近200点的反弹,反弹到此前下跌的半分位位置附近。

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  (纽元兑美元日线走势)

  事实上,从量化的角度来看,8连阴的可能性很小,而且往往后期都会出现大级别反弹。以2016年12月14日为例当时出现了近400点的暴跌,出现了日线8连跌,市场的恐慌抛售情绪无疑被放大到极点。而后来却走出了一波凌厉的涨势甚至超过了起跌点,呈现了V型反转。

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  (2016年12月14日8连跌后,纽元兑美元日线走势)

  所以,总结得出的结论是,纽元兑美元即使今日收盘低于0.7069仍出阴线,近几个交易日进一步下跌的空间相当有限。激进的投资者可设好止损做多,料后续将会最起码有弱反弹。另外,值得注意的是,每次急跌后都需要时间去筑底,所以从长期来看企稳上涨还需要时间的沉淀,不宜操之过急。

  纵观纽元这一波的下跌除了本身经济、通胀疲软,纽元债券收益率问题也逐渐在放大。多年来,纽元一直作为发达国家中提供最高利率的货币,吸引了大量外资流入。而这种趋势正在随着全球央行加息大潮的推进而逐渐消退。

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