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原标题:wns9778.com电力设备与新能源行业:能源车稳步向前

浏览次数:83 时间:2019-05-10

    本周风电行业政策面有多重利好消息,首先《可再生能源电力配额及考核办法》第二轮征求意见稿将在近期发布,据多方了解以利好为主,不会改变存量项目的补贴方式;其次,2018年上半年征收到位的400亿元可再生能源电价附加基金,将于近期下发到电网公司,并支付给各新能源运营商,可稍稍缓解运营商层面的资金压力。彭博新能源也在近日发布的全球凤能市场观察中预测,2018年全球陆上风电装机可达53.8GW,同比2017年增长14%;2019年进一步升至67.4GW,同比增长25%,风电行业持续两年以上的高景气度是可以看的到的。

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    光伏行业,本周隆基股份发布半年度报告,上半年单晶硅片出货量超过15亿片,同比增长近80%,显示单晶替代多晶的进程仍在加速中。虽然连续多次下调价格,但隆基股份硅片分部的净利润率也仍然保持在15%到17%的较高水准。继续关注A股上市的垂直一体化单晶龙头隆基股份和硅料和电池片成本行业最低的通威股份。

    风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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本周第八批推广目录发布,高镍三元趋势不改,各项指标加速优化。亿纬锂能也公告切入奔驰供应链。另外海外方面特斯拉Mode13已突破技术瓶颈,实现量产。目前新能源汽车行业处于国内产业链升级叠加海外产业链输血背景,加速切入海外产业链无疑将获得未来确定性高成长。即使短期板块受一些个股中报业绩影响发生回调,全球电动化趋势正加速前行。

    本周,深圳市出台了2018年新能源汽车推广应用财政支持政策。其中指出,6月12日-12月31日此阶段上牌的新能源乘用车、纯电动客车、专用车的深圳地补按2018年国补的0.5倍补贴。另外还规定了对充电设施的补贴以及对动力蓄电池回收要求。我们认为,在政策支持下,新能源汽车产业将会得到快速发展,目前处于政策空窗期,出于对宏观环境的担忧、行业各板块降价的影响,新能源汽车板块出现明显回调。但我们仍看好行业未来前景,预计9月产销有望环比高增长,而四季度商用车有望迎来年底传统旺季,下半年新能源车产销量仍将景气上行。

    本周风电板块表现偏弱,主要标的都有10%左右幅度的下跌。我们仍然判断今年、明年,风电板块的景气度都将是上行的,本周能源局可再生能源司副司长梁志鹏的讲话中也提出加快推进乌兰察布6GW无补贴风电基地和上海庙特高压直流配套4GW风电基地的建设,这些基地预计大部分将于19年建成,推升明年的行业景气度。

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